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疫情成東南亞電商“加速器”:620億美元 雜貨電商上位、零售轉型

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原標題:疫情成東南亞電商“加速器”:620億美元,雜貨電商上位、零售轉型 | 淡馬錫谷歌貝恩報告第六版

作者:7點5度 (微信公眾號ID:Asia7_5)

白鯨出海注:本文為7點5度發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往7點5度專欄主頁,聯系尋求作者授權。

近日,谷歌、淡馬錫和貝恩聯合發布了 2020 年的東南亞數字經濟報告(下文簡稱報告)。相比 2019 年,經歷了疫情的東南亞數字經濟發生了哪些變化以及有哪些發展趨勢?我們節選了部分亮點內容,和大家一起分享、解讀。

東南亞各國互聯網經濟整體增長

即使疫情讓全球經濟發展降速,2020 年東南亞互聯網經濟 GMV 仍超 1000 億美元。隨著越來越多的用戶和中小企業接納數字化,東南亞互聯網經濟 GMV 到 2025 年有可能會突破 3000 億美元。印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞各國的互聯網經濟 GMV 從 2019 年到 2020 年都呈現正增長,只有新加坡出現了 24% 的負增長。

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來源:谷歌、淡馬錫和貝恩 2020 年報告

報告指出,這是因為新加坡 50% 的互聯網經濟 GMV 是由在線旅游業帶來的。受疫情影響,新加坡旅游業大受沖擊,業務量驟降 70%。即便如此,新加坡的創投熱情依然高漲。報告指出,新加坡在 2020 年上半年總計發生 325 筆投資交易,價值總額高達 25 億美元。

網民數量達 4 億,下沉市場被打開

報告指出,東南亞互聯網用戶數量在 2020 年達到 4 億人,相比 2019 年增加 4000 萬人,這也意味著該地區 70% 的人口都是網民。東南亞互聯網用戶的激增離不開疫情對數字化的刺激,36% 的新增網民在疫情期間第一次開始使用數字化服務,且 94% 的新增網民將在后疫情時代繼續使用數字化服務。

疫情封鎖期間,東南亞互聯網用戶每人每天的平均上網時長從 3.7 小時增長至 4.7 小時,其中菲律賓以 5.2 小時的平均上網時長位居榜首。解封后,東南亞互聯網用戶的平均上網時長為 4.2 小時,也比疫情之前的上網時間要長。

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來源:谷歌、淡馬錫和貝恩 2020 年報告

除了越南和泰國,大部分新增互聯網用戶來自非大都市地區,如馬來西亞和印尼分別有 59% 和 56% 的新增互聯網用戶來自非大都市地區。這也意味著下沉市場進一步參與東南亞的數字化進程。

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來源:谷歌、淡馬錫和貝恩 2020 年報告

據 7 點 5 度觀察,一大批服務印尼農村地區的互聯網公司在今年疫情期間也拿到了不錯的融資,比如服務農村金融的 Payfazz、為遍布農村地區的中小企業提供電子記賬工具的 BukuWarung、連接農村漁民的印尼 B2B 電商 Aruna 等。這也可以從側面例證下沉市場進一步被打開,初創企業正在引導農村用戶擁抱數字化,讓農村用戶也成為東南亞數字經濟發展的重要力量。

電商持續增長,市場規模超 620 億美元

同時,報告還指出,電商、出行&外賣、在線旅游、線上娛樂、金融服務是東南亞數字經濟的 5 大行業支柱。受疫情影響,健康科技和線上教育也迎來了加速式發展。其中,上文所說的 4000 萬新增互聯網用戶主要涌現在線上教育、雜貨電商、借貸這三個行業,這也反過來讓這三個行業得到了進一步的增長。

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來源:谷歌、淡馬錫和貝恩 2020 年報告

總體而言,電商、媒體、食品、外賣在疫情期間的收益抵消了在線旅游和運輸業在疫情期間的損失。其中,東南亞電商 GMV 從 2019 年的 380 億美元增長到 2020 年的 620 億美元,增長率高達 63%,遠超其他行業。不管是哪個階段,東南亞電商的發展始終保持高速的增長勢頭。疫情反而進一步促進了東南亞電商的發展。此外,報告也分析了疫情下東南亞電商發展的新特點。

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來源:谷歌、淡馬錫和貝恩 2020 年報告

持續使用電商購物

2020 年,30% 的東南亞電商消費者都是第一次線上購物,在這里面有 80% 人表示會繼續線上購物。盡管平均訂單總額縮水,但是復購率有所增加。與此同時,40% 的人指出,物流問題是電商購物的最大障礙。

雜貨電商進一步發展

今年使用雜貨電商的用戶數量翻了一倍,47% 的人是雜貨電商新用戶,76% 的人會在后疫情時期繼續在線上購買雜貨。受疫情影響,線下雜貨商也被迫轉型做線上業務,進一步促進東南亞雜貨電商的發展。

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來源:谷歌、淡馬錫和貝恩 2020 年報告

供應商也開始轉型線上

從搜索趨勢來看,供應商的線上詢盤不斷增長。其中,越南供應商的線上詢盤迎來 6 倍增長,印尼和馬來西亞迎來 5 倍增長。

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來源:谷歌、淡馬錫和貝恩 2020 年報告

據 7 點 5 度觀察,2020 年的東南亞電商在各個方面都釋放了良好的信號。以獨角獸電商為例,Tokopedia 獲谷歌投資 3 億美元,Bukalapak 獲微軟戰略投資,東南亞“閑魚”Carousell 獲 8000 萬美元融資成準獨角獸。從更細的角度看,新加坡的生鮮、雜貨電商也呈“井噴式”發展。此外,東南亞 B2B 電商似乎挺有看頭,而 B2B 電商是幫助供應商、零售商、分銷商轉型線上的重要模式。半年時間,紅杉印度在東南亞 B2B 電商這個賽道出手三次,投資了來自印尼的 Ula 和 GudangAda,以及來自越南的 Telio。馬來西亞 B2B 電商 Dropee 也獲得了 130 萬美元的新融資。

東南亞電商,依然未來可期。

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