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Tokopedia成了印尼移動支付平臺OVO的最大股東?

墨騰創投  ? 

原標題:Tokopedia成了印尼移動支付平臺OVO的最大股東?

作者:墨騰創投(ID:MomentumWorks)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

在 2019 年的文章里,我們曾經深度剖析了 Grab 背后的股東和 OVO 的股權變化,當然隨后一年里 Grab 又獲得幾筆戰略投資來補充自己的彈藥庫,也正是靠著充沛的資金和一系列策略調整,使其能抵御疫情帶來的沖擊。

上周 Grab 總裁馬明表示 Grab 第三季度的收入已經恢復至疫情爆發前 95% 的水平。而在印尼主要電子錢包 OVO 自年初以來,其背后的股份結構也有了一定的改變。這或許也為印尼之后支付領域的巨變埋下伏筆。

自從力寶集團的創始人之一李文正在 2019 年宣布稀釋這家金融科技公司的控股權以來,外界對于印尼移動支付獨角企業 OVO 的股權眾說紛紜。其實如果在印尼和新加坡注冊的公司的股權架構都可以從當地政府部門那邊查得到 (但是沒有一個靠譜的企查查類的 app,這個細分市場還是比較?。?。

根據 DealStreetAsia 的印尼和新加坡最新企業文件顯示,在今年 2 月 OVO 進行重組以添加兩位新股東 Wahana Innovasi Lestari 和 Ide Teknologi Indonesia ,分別持 OVO 母公司 5% 的股份,而 Grab 在 OVO 母公司 Bumi Cakrawala Perkasa 的股份已從 44.2% 稀釋到了 39.2%。

Grab 通過注冊在新加坡的 GP Network Asia Pte Ltd 持股。

Whana 是由印尼 C2C 電商平臺 Tokopedia 兩位聯合創始人 Leontinus Alpha Edison 和 William Tanuwijaya 所擁有。Tokopedia 之前通過其全資子公司 Digital Investindo Jaya 持有 Bumi 36.1% 的股份。Wahana 對 OVO 的投資計劃于今年 2 月份開始,現在 Tokopedia 相關的公司控制著 OVO 母公司 41.1% 的股份。

Ide Teknologi 則擁有印尼金融科技公司 Kudo 的所有權,兩位聯合創始人 Albert Lucius 和 Ignatius Agung Nugroho 的中各占 Kudo 50% 的股份。Grab 在 2017 年收購了 Kudo。Lucius 目前擔任OVO 的首席產品官,而 Nugroho 是 Grab 的高級總監。

力寶集團通過 Prima Ecommerce Global 和 Inti Anugrah Pratama 控制 OVO 7.2% 的股份,日本金融服務公司東京盛世利也占有 OVO 7.5% 的股份。值得注意的是,東京盛世利也是 Grab 的股東之一。

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在今年 2 月進行股權重組后,Grab 已分六次支付了 1.99 億美元,作為 Bumi 發行新股的高級認購權。尚不清楚注資將如何改變 Grab 對 OVO 的股份,因為其他股東也可能會增加投資。

股份縮水了?

市場認為股權結構的最新變化顯示了 Grab 自 2018 年首次投資這家金融科技公司以來對 OVO 的掌控力的下降。當時,Grab 一直在努力從印度尼西亞中央銀行獲得其自身的電子錢包 GrabPay 的許可證,可惜的是一直沒有進展,之后通過對印尼李文正的 OVO 進行了戰略投資實現曲線救國。

但是,Grab 并不是 OVO 的第一位投資者。東京盛世利于 2017 年 5 月收購了 Bumi 的 10.3% 的股份,并于同年 12 月進行了另一輪注資,將其股份提高至 20%。不過,之后這家日本租賃行業的金融巨頭的股份就一直在被稀釋。

在 Grab 投資 OVO 的 11 個月后,Tokopedia 通過收購 Bumi 的 32.5% 股份對 OVO 進行了首次投資,從而將 Grab 的股份當時稀釋至 35%。OVO 進行了四次股份重組。

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背后都站著軟銀集團的 Tokopedia 和 Grab 同時對 OVO 進行投資,促成了這三大科技巨頭之間的戰略合作伙伴關系,也創造了印尼最龐大的技術生態系統,涵蓋了出行、電商、支付等多個領域,其中 OVO 作為 Grab 和 Tokopedia 首選的移動支付方式,對 Gojek 旗下的電子錢包 GoPay 構成了不小心的挑戰。(我們其實覺得要不是新加坡政府投資公司 GIC 一直在撐著,GoPay 應該早就挺不住了)。 

OVO 也通過對借貸平臺 Taralite 和基金投資平臺 Bareksa 的投資進入個人理財領域。

其實,對于 Grab 和 Tokopedia、甚至印尼市場來說,牌照已經不是最重要的問題了。手上有場景,有用戶,牌照即使不是自己全資控制,問題其實也不大。反而有更多迂回的余地。

傳言已久的合并

OVO 與 Dana 的合并傳言已久,這兩者的合并將毫無疑問地會極大推動印尼移動支付行業的發展。Dana 則是由螞蟻和印尼傳媒巨頭 Emtek 集團做背書。Emtek 也是 Tokopedia 競爭對手 Bukalapak 的最大股東。 雖然屢次有傳言兩者即將合并,但是背后股權劃分將是各方面臨的一大難題。

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同時,Grab 和 GoJek 之間也正在進行談判,商討兩家科技巨頭合并的潛在可能性,這樣的趨勢也很可能會影響 OVO-Dana 的談判。各個利益相關方都應該在爭取談判后合并公司的更多的話語權。比如 Gojek 的股東會認為 Gojek 在海外的資產是有價值的,而 Grab 在印尼外賣市場占有率其實已經從幾年前的 0 到現在和 GoJek 不相上下了 。 

雖然合并的大方向應該是有共識了(這也是墨騰 2020 年東南亞十大預測的其中一條),鑒于市面上的玩家背后的利益錯綜復雜,大家都在想著如何趕上疫情推動的數字化浪潮搶占市場,爭取到更多的優勢,可以說疫情期間的表現很大程度上也決定了日后各方談判的話語權。

本文相關公司

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Gojek - Ojek Taxi Booking, Delivery and Payment

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